记者 李晓青

1月16日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）独家获悉，花样年控股（01777.HK）境外债务重组已有初步条款。

根据条款内容，粤民投另类私募基金管理（珠海横琴）有限公司将通过一笔超级优先债券向公司提供1亿美元的资金，这笔债券由境内特定的一些资产进行担保，并优先于其他票据。花样年实际控制人曾宝宝个人将通过一笔次级债券向公司提供一笔1500万美元的资金，该笔资金没有到期日，票面利率预计在5%-8%之间，劣后于其他票据。

(资料图)

前述总计1.15亿美元资金的用途包括，2500万美元用于重组过程中公司的费用支出，剩余的用于回购不超过15%本金的剩余现存债券。

此外，通过其他债务工具或变卖资产获得的Additional New Money 1亿美元，若是通过债务工具融得的资金，其优先级与超级优先债券同级。Additional New Money 将偿还曾宝宝提供的次级债券，额外的回购现存债券。

2022年4月11日，花样年控股宣布，已和粤民投另类私募基金管理（珠海横琴）有限公司（以下简称粤民投另类）签订了协议。根据公告，花样年与粤民投另类所签订的协议规定，粤民投另类将在多个方面为花样年集团提供协助，包括但不限于检讨花样年集团的财务状况，以制定方案增强花样年集团的资产价值，进一步保障其利益相关方的权益；促进有效落实全面债务重组计划，包括将其自身或其指定人士定位为花样年集团债务重组的可能战略投资者；利用其债务重组的专长，促进与花样年集团债权人的沟通；协助花样年集团制定可能出售花样年集团资产的计划，包括策略规划及交易架构。

花样年控股在1月13日披露了其境外债务重组的进展情况。

公告称，花样年控股已与其发行本金总额为40.18亿美元的美元计值优先票据(“现有票据”) 的若干主要持有人取得进展。截至1月13日，公司与现有票据未偿还本金总额约24.5%的债券持有人小组签署随附条款书的重组支持协议。

作为重组的其中一环，债权人也将获得8个系列的新美元计值票据，到期日为2024年12月至2029年6月。在初始的实物支付到期后，新票据的现金利率将在5%-8%。

新票据将就境内项目出售所得款项净额设立现金清缴机制。公司已确定日后有意出售的若干项目。预计出售所得款项净额的40%将用于新票据的现金清缴。

在境外债务重组后，花样年控股境外债务的到期期限将由2022年12月延长2至6.5年，无境外债务的到期日早于2024年12月。花样年控股认为，这将为公司提供两年期间以稳定及改善其营运。两年期间对于确保集团若干建设项目的成功交付至关重要。境外债务的现金利息开支也将在两年期间内大幅减少，从而将提高公司现金与短期债务比率。

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关键词： 花样年控股 私募基金 债务工具