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8月1日，克而瑞地产研究中心发布报告称，全国300城经营性土地6月份总成交建筑面积为7803万平方米，环比下降41%，同比降幅近五成。

从企业拿地层面来看，并未较上半年出现显著变化，仍有近四成房企投资停滞，即便是核心城市火热地块带动整体土拍有所回暖，但拿地依旧是央国平等老面孔，民企持续“隐身”。

从拿地情况来看，前7个月，万科集团（万科A：000002.SZ）新增土地建面433.2万平方米，排在第一位。保利发展（600048.SH）新增土地建面401万平方米，滨江集团（002244.SZ）新增土地建面392.4万平方米，华润置地（01109.HK）新增387.1万平方米，中海地产新增365.5万平方米。

从土地价值来看，保利发展新增土地价值631.2亿元，滨江集团新增593.8亿元，招商蛇口新增582.2亿元，华润置地新增549.4亿元，万科新增491.6亿元。

克而瑞认为，7月份在核心城市通过“牺牲规模、提高质量”的“让利”之下，土地市场呈现量跌价涨，同时城市间分化持续加剧。投资策略上，三四线关注度持续走低，房企投资高度聚焦于22个核心城市，1-7月百强投资金额有83%集中于22城。区域分布上，长三角吸引了50%的投资额，仍是布局要塞。

土地市场的热度呈现出分化加剧的情况。7月份，成都、广州、上海均拍出了较高的溢价率水平，但是南京、重庆、长沙溢价率均不及上轮，无锡平均溢价率也在低位徘徊，导致7月平均溢价环比下滑1.1个百分点至3.5%。

整体来看，1-7月有四成百强房企仍受制于经营压力、资金压力投资几乎停滞，拿地依旧是央国平等老面孔，民企几乎销声匿迹。在新增拿地金额TOP100中，百强房企拿地数量仅35家，占到金额TOP100的70%，主要来自TOP30中的国企、央企，这部分企业拿地金额占比接近金额TOP100的50%。在已拿地的百强房企中，民企拿地金额仅占到17%左右。

从拿地企业的类型看，央国平占主导、民企难觅的格局未变，但不同城市间略有差异：广州、上海、南京、成都等均是以央国平为了绝对主力，其中上海国央企及地方平台公司拿地金额高达95%，与高企的地价不无关系。而重庆、无锡土拍中，虽然国企央企仍较多，但民企拿地积极性略有恢复。此外，长沙次轮土拍热度不及首轮，本地国企“托底”情况也在增加，品牌房企拿地持续比例下降。

克而瑞认为，从第二轮集中供地政府不断“让利”来看，多个核心城市均采取了“牺牲规模提质量”的做法，即加大优质地块的出让，从上海、广州的二轮土拍来看，的确起到了一定的刺激效果，但热度也仅限于“盈利空间大、质量好的”土地，且依旧是国央企占主导，民企仍毫无起色。在政策不断宽松、地块质量提升之下，热点城市的核心区域仍旧是房企补仓调结构的重点，而有能力拿地的房企短期聚焦集中供地的投资策略仍然不会改变。

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关键词： 万平方米 滨江集团 华润置地