融创中国 IC 资料图

6月26日，国泰君安证券发布融创房地产集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告。

【资料图】

报告称，国泰君安为“H融创07”公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。融创房地产集团于6月15日发布《融创房地产集团有限公司关于终止信用评级情况的公告》，终止对象涉及融创“H融创07”、“PR融创01”、“20融创02”、“H1融创01”和“H1融创03”共5笔债券。

因融创目前无法提供评级所需资料，且根据自身需求并结合相关业务实际情况，融创不再委托中诚信国际对公司主体及相关债项进行信用评级。中诚信国际终止对融创主体信用评级及“H融创07”、“PR融创01”、“20融创02”、“H1融创01”和“H1融创03”的债项信用评级，并将不再更新其信用评级结果。

此前，根据中诚信国际2021年5月25日跟踪评级结果，融创主体长期信用评级为AAA，相关债项信用评级为AAA，评级展望稳定。

今年年初，融创房地产完成了境内10只债券的展期。

此前融创方面表示，融创已经按照债券持有人会议规则全部达成整体展期。此次境内债券整体展期共涉及10笔存续的公司债券及供应链ABS，加权平均展期期限3.51年。同时，为保障投资人利益，融创还以广州文旅城、重庆江北嘴A-ONE、温州翡翠海岸城等多处资产作为展期偿付保障，并设计了现金支付+小额兑付的机制。融创中国（01918.HK）称，展期方案通过后，将有效缓解公司未来3至4年的流动性压力，进一步改善整体财务状况，为公司恢复生产经营、回归健康发展轨道创造有利条件。

境内债务重组成功后的融创中国正在努力促成其境外债务重组。

6月13日晚间，融创中国公告称，截至目前，持有现有债务未偿还本金总额约87%的同意债权人已加入重组支持协议。

另外，融创中国调整了境外债务重组方案中的部分条款。

在境外债务重组方案中将强制可转换债券头部转股价由每股10港元降低至6港元，强制可转换债券最低转股价由每股4.58港元降低至每股4港元，融创服务最低换股价由每股17港元降低至13.5港元。

此外，6月14日晚间，融创中国公告称，关于呈请人陈淮军就其持有的优先票据(涉及本金 2200万美元及应计利息)对公司提出清盘呈请一事，香港高等法院已颁令撤销呈请，截至2022年6月13日，呈请已被撤销，及针对公司的清盘程序已被终止。

截至6月26日收盘，融创中国报1.35港元/股，跌幅2.88%。

关键词：