记者 庞静涛

12月13日，有知情人士向澎湃新闻表示，世茂股份（600823.SH）计划对旗下5只公司债进行统一展期4年至2026年12月，期间将分期偿付本息。

(资料图)

19世茂G3、20世茂G1、20世茂G2、20世茂G3和20世茂G4共5只债券的发行人为世茂股份旗下的上海世茂股份有限公司。

12月9日，上海世茂股份有限公司发布公告称，因近期拟就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议，为保证信息披露公平，维护投资者权益，根据相关规定，经公司申请，所有本公司存续公司债券将自2022年12月9日开市起停牌。

记者获取的展期条款显示，展期后，各只债券维持原利率不变，未付的利息将以资本化形式计入本金。对于展期后的利息支付，世茂方面解释，为缓解展期后公司前期资金压力，设置展期后第一年利息将于2024年3月及2024年6月各支付50%；第二年利息于2025年3月及2025年6月支付50%；2024年12月后利息按年支付。

2024年后分期偿付本金支付时，本金对应利息随本金一同支付。方案显示，2024年12月至2026年12月，每个季度支付一次本息，分别为2%、6%、10%、10%、12%、15%、15%、15%、15%。

同时，世茂方面将对5只债券新增资产股权质押增信，并设置增信项目第三方机构现金流监督机制，增信资产包括世茂三亚国际金融中心、绍兴世茂广场等项目的股权。

对于世茂股份的展期方案，多位投资人表示，诚意不足，“首付”都没，将投出反对票。

计划债务展期的同时，世茂股份计划股权融资。11月28日，证监会宣布，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资。

11月30日，世茂股份即发布公告，拟筹划非公开发行股票事项。本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行股票事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

公告称，经公司管理层讨论，为满足公司业务发展需要，优化资本结构，缓解流动性困难，稳定公司财务状况，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、偿还部分公开市场债务本息，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金等。

（添加好友“pinfang6666”，免费领取购房资料包，还有资深专家整理的北京新房买房攻略。）

关键词： 世茂股份 非公开发行 上市公司